Credenciamento RPPS

Wealth Management

A Queluz Wealth Management é a unidade independente do Grupo Queluz focada na prestação de serviços exclusivos a clientes de alta renda, coordenando e organizando assuntos que envolvem a gestão patrimonial.

Gestão Financeira: engloba a alocação de recursos financeiros com base no cenário econômico, perfil de investimento e objetivos do cliente.

Planejamento  Patrimonial:  inclui  a  consolidação  de  ativos  no  Brasil  e  no exterior, educação familiar e coordenação da contabilidade e do planejamento tributário, sucessório e filantrópico em conjunto com parceiros especializados.

Objetivos e Filosofia

Diferenciais

Segurança, Confidencialidade e Transparência

Toda informação relacionada ao cliente e aos seus investimentos é confidencial e de caráter restrito.

A Queluz Wealth Management não representa risco fiduciário para os seus clientes.  Todos  os  ativos  e  investimentos  dos  clientes  são  custodiados  em bancos de grande porte, diretamente em seu nome.

Controle de Risco: As posições são monitoradas utilizando um sistema proprietário.

Os relatórios e informações referentes a prestação do serviço são pré-acordadas e apresentadas ao cliente de acordo com suas necessidades.

Metodologia

O trabalho inicia-se com uma primeira reunião entre a equipe da Queluz Wealth Management e o cliente com os seguintes objetivos:

1. Análise do perfil de risco do cliente;

2. Avaliação patrimonial e do fluxo de caixa do cliente;

3. Retorno esperado, horizonte de investimento e necessidade liquidez.

4. Outros relacionados a planejamento patrimonial (planejamento tributário e sucessório, consolidação de ativos, etc.).

Após a conclusão dos trabalhos iniciados na primeira reunião, é agendada uma segunda reunião com o cliente para apresentação do diagnóstico e proposta de prestação de serviços da Queluz Wealth Management, que poderá englobar:

1. Serviços de gestão financeira com objetivos transparentes com base na relação risco x retorno, horizonte de investimento e necessidade de liquidez;

2. Serviços de planejamento patrimonial